Los Mejores Etf Apalancados: Apuestas De Alto Riesgo Y Alta Recompensa Sobre La Volatilidad Del Mercado A Corto Plazo

Hay muchas estrategias de apalancamiento para inversores minoristas. La mayoría de ellos sigue el rendimiento de los principales índices, mientras que otros siguen nichos de mercado, como las industrias de semiconductores y biotecnología. Al elegir este último, los inversores esperan obtener rendimientos adicionales.

¿Qué es el comercio apalancado?

La inversión apalancada permite a los comerciantes utilizar la deuda para aumentar su poder adquisitivo. Con fondos adicionales, los comerciantes suelen comprar futuros y otros derivados financieros para especular en el mercado de valores.

Al asumir un riesgo adicional, los comerciantes buscan obtener rendimientos excesivos.

También conocida como negociación de margen, la estrategia puede ser arriesgada ya que estas apuestas a menudo se convierten en grandes pérdidas cuando falla la negociación. Además, los comerciantes deben pagar los fondos prestados junto con los intereses y las tarifas de transacción.

Además de estos factores, los comerciantes también deben pagar impuestos sobre las ganancias de capital a corto plazo, principalmente si los activos se mantienen en cuentas imponibles.

ETF apalancados: qué son y cómo funcionan

La mayoría de los inversores utilizan los ETF como una opción de bajo coste para diversificar e imitar el rendimiento de un índice amplio como el SP 500. Así, si el índice de referencia aumenta un 1%, el SPDR SP 500 ETF Trust (SPY) también aumentará aproximadamente un 1%.

Para los fondos cotizados en bolsa apalancados (ETF apalancados), los resultados se magnifican exponencialmente porque los derivados financieros reaccionan de manera diferente a los cambios del mercado.

Por ejemplo, cuando el SP 500 sube un 1 %, un ETF apalancado que rastrea ese índice puede subir un 2 % o incluso un 3 %. Todo depende de la cantidad de apalancamiento utilizado y cómo se relaciona con las noticias que conducen al movimiento.

Aunque suene tentador, la pérdida potencial podría ser igual de obvia. Al igual que otros productos exóticos del mercado, los derivados financieros reaccionan de manera diferente a las noticias negativas. Usando el ejemplo hipotético anterior, cuando el mercado de valores cae un 2%, el ETF de triple apalancamiento caería aproximadamente un 6%, dependiendo del activo subyacente.

Los mejores ETF apalancados

Con eso en mente, estos son algunos de los ETF apalancados más populares:

ProShares UltraPro corto QQQ (SQQQ)

SQQQ es un ETF altamente apalancado que ofrece tres veces la exposición a la baja a las grandes empresas tecnológicas del índice Nasdaq 100. El volumen diario promedio del ETF es de alrededor de 71 millones de acciones, lo que lo convierte en uno de los fondos apalancados más populares.

Tasa de gasto: 0,95%

Administrar activos: $ 2.2 mil millones

ProShares Ultra SP 500 (SDOW)

SDOW ofrece una exposición al alza diaria apalancada al doble del índice Standard Poor's 500 (SP 500). El volumen de negociación diario promedio del ETF es de alrededor de 7 millones de acciones.

Tasa de gasto: 0,91%

Administrar activos: $ 4.4 mil millones

ProShares UltraPro Corto Dow30 (SDOW)

SDOW ofrece tres veces la exposición apalancada a la baja del Dow Jones Industrial Average. El volumen diario promedio del ETF es de solo alrededor de 11 millones de acciones.

Tasa de gasto: 0,95%

Administrar activos: $249 millones

Acciones Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA)

TNA ofrece una exposición al alza triplemente apalancada a empresas de pequeña capitalización en el índice Russell 2000. El volumen de negociación diario promedio del ETF es de alrededor de 17 millones de acciones.

Tasa de gasto: 1,12%

Administrar activos: 1.600 millones de dólares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Acciones (TZA)

TZA, por otro lado, ofrece exposición a la baja con triple apalancamiento a empresas de pequeña capitalización en el índice Russell 2000. El volumen de negociación diario promedio del ETF es de alrededor de 25 millones de acciones.

Tasa de gasto: 1,07%

Administrar activos: 470 millones de dólares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Stock (SOXL)

SOXL ofrece exposición alcista triplemente apalancada a un índice de empresas involucradas en el desarrollo y fabricación de semiconductores. El volumen medio diario del ETF es de alrededor de 34 millones de acciones.

Tasa de gasto: 0,96%

Administrar activos: 5.200 millones de dólares estadounidenses

Cómo comprar ETF apalancados

Los ETF apalancados pueden ser valiosos para los operadores experimentados, ya que una mayor volatilidad brinda oportunidades a corto plazo para ingresar y salir de posiciones.

Incluso hay ETF apalancados que permiten a los operadores obtener ganancias cuando el mercado baja. Estos tipos de fondos se denominan ETF de apalancamiento inverso.

Tome como ejemplo el ProShares UltraShort QQQ ETF (QID), que arrojó el doble del rendimiento inverso del Nasdaq 100. Entonces, si el índice de referencia cae un 2%, el ETF subirá alrededor de un 4%.

Estos tipos de inversiones especulativas pueden ser rentables durante los períodos de mayor volatilidad del mercado. Por eso existen.

Existen diferentes estrategias para operar con ETF apalancados según su situación financiera y su tolerancia al riesgo. Su nivel de educación financiera y su participación en las inversiones son factores importantes a considerar cuidadosamente.

Los inversores deben tener cuidado con los ETF apalancados. Recuerda que este tipo de herramientas de mercado son un arma de doble filo.

Una vez que haya determinado su nivel de comodidad, puede decidir qué porcentaje de su cuenta total asignar a estos activos de riesgo. Incluso los comerciantes experimentados a menudo comienzan poco a poco y desarrollan una estrategia de salida. La clave es apegarse a su plan y saber cuándo salir de una posición.

Qué considerar al comprar un ETF apalancado

Normalmente reservado para inversores sofisticados, el comercio apalancado ha ganado popularidad entre los inversores minoristas en los últimos años. Atraídos por el potencial de dinero rápido, muchos recurren a los ETF apalancados como una forma de entrar en acción.

Los ETF apalancados son un tipo de inversión diseñado para amplificar los rendimientos a través de derivados financieros y deuda. Esencialmente, son ETF con esteroides.

Hay muchas herramientas de selección de ETF, incluidas las que ofrecen la mayoría de las casas de bolsa. Si bien factores como las tarifas de gestión y el rendimiento comercial histórico son consideraciones importantes, debe revisar detenidamente el prospecto de un fondo.

Un prospecto actúa como un contrato legal, evitando que los administradores de fondos se desvíen de lo que dicen que harán. Al revisar esta información antes de invertir, puede determinar si una estrategia de inversión está en línea con sus objetivos financieros.

Al reducir sus opciones, las características clave a considerar son:

Aprovechar: El indicador está calificado por un número seguido de la letra “x”. Así, un fondo como el Direxion Daily SP 500 Bull 3X Shares (SPXL) ofrece una rentabilidad tres veces superior al índice SP 500. Los rendimientos apalancados esperados son a lo largo de un día y no acumulables en el tiempo.

Relación de gastos y tarifas: De forma predeterminada, la mayoría de los proveedores de ETF cobran tarifas competitivas. Pero incluso a niveles relativamente bajos, estos costos se suman, así que asegúrese de hacer una comparación similar y lea la letra pequeña.

Volumen de transacciones: Cuanto más líquido es un fondo, más fácil es comprar y vender. Compare el volumen de negociación promedio con ETF similares.

Rendimiento del fondo: Los números no mienten. Al hacer su investigación, mire el rendimiento diario del fondo. Pero tenga en cuenta que estos fondos no están diseñados como una estrategia de compra y retención.

Activos bajo gestión (AUM): Muchos inversionistas usan este número como un voto de confianza para medir las participaciones de otros inversionistas en un ETF en particular. Junto con los datos de AUM, puede ser útil observar la antigüedad de los fondos.

Emisor del fondo: Las marcas son poderosas. El espacio ETF no es una excepción. Algunos inversores se sienten cómodos invirtiendo solo en grandes gestores de activos, mientras que otros ven valor en los recién llegados. Determine lo que funciona para usted y sus necesidades financieras.

Utilice estos criterios como punto de partida para futuras investigaciones. Algunos inversores encuentran útil estudiar el rendimiento diario de los ETF apalancados antes de comprometer dinero.

Aprende más:

• ETF internacionales: cómo invertir en mercados extranjeros
• Los mejores ETF de Blockchain: aquí se explica cómo invertir en la red troncal de las criptomonedas
• ¿Qué es un índice de volatilidad?

Descargo de responsabilidad editorial: Se recomienda a todos los inversores que realicen una investigación independiente sobre las estrategias de inversión antes de tomar una decisión de inversión. Además, los inversores deben ser conscientes de que el rendimiento pasado de un producto de inversión no es indicativo de futuras subidas de precios.